OKEx、FCoin混战,交易挖矿型平台币何时崩盘?

这两天币圈有2大重磅消息,一是OKEx开启数字资产交易所开放共赢计划,另一个就是Bithumb交易所被盗3200万美元数字货币,前者使OKB暴涨30%,后者使整个大盘暴跌。

先来看Bithumb被盗事件,作为韩国第二大、世界排名前10的数字货币交易所,黑客盗币事件对市场影响很大,币市稍微反弹的大盘又被打下来了,说明了目前市场情绪的脆弱,稍有风吹草动,就能引起大盘恐慌。

唯一值得庆幸的是Bithumb宣称将对被盗数字货币负责,因为它去年利润有3亿美元,承担得起盗币损失。但要注意,这是Bithumb交易所12个月内第二次被黑客攻击,这么大的一个交易所,1年内2次遭受黑客攻击,凸显出中心化交易所的安全问题,而在今年,各大交易所暴露出来的安全问题尤其多,值得我们思考。现在除了政策方面的监管外,交易所安全问题也成了市场动荡下跌的帮凶,数字货币市场的不稳定性和风险可见一斑,大家需要注意市场风险。

OKEx开启数字资产交易所开放共赢计划,主要是借助自身在交易所方面的技术优势,来打造一批挖矿型数字资产交易所,前期开放100个名额,锁定50万枚OKB的团队有资格参与,每家交易所采用平台币的运行模式,平台币的51%为“挖矿部分”,49%为“发行部分”(其中25%由运营团队支配,24%将分配给OKB持有者)。首期开放交易所预计于7月下旬正式上线。

OKEx突然宣布这种类似百团大战的交易所共建模式,目的不言而喻,针对的是近期以FT为代表的“交易挖矿、持币分红”模式的交易所。为什么针对,主要还是因为市场竞争压力。

近期市场热度普遍偏低,但以FT为首的交易所却异常火热,FT自5月31上线以来,短短的十几天时间,币价从开盘的0.1元,一路暴涨80多倍,吸引了币圈众多人的眼球。在暴利吸引下,很多用户转投其交易平台,更有量化团队和部分庄家也参与其中刷量,使得FCoin交易所从寂寂无闻摇身一变成币圈当红炸子鸡。

这个交易量是极其夸张的,刷单是肯定的,但无论是大户还是小散户都乐在其中,因为相对于传统交易所而言,FCoin的模式对用户极其有吸引力,通过“交易挖矿、持币分红”这种模式,持有平台的用户每天的收益率能达到3-5%,粗略算一下买1万元的平台币持有一个月本金就变成2万了,翻倍收益(目前的收益,至于能不能持久是个问题),年化预期收益将近10倍,难怪那么多人参与其中,都是为了其中潜在的收益。

在FCoin短时间内爆红后,其他各类新交易所平台纷纷涌入,推出类似的挖矿平台币,吸引了一批又一批追逐风险收益的币圈人。而在目前大环境熊市下,本来的交易用户都很少,又被这类新交易所吸引走了过多的用户,之前已经形成三分鼎立格局的交易所OKEx、币安和火币,肯定不会看着自家的用户被流失,OKEx的这个共赢计划便是面对此种情况下的策略。

OKEx的这一技策略很准,切中要害,一下子就打在蛇的七寸上,可谓是光明正大,通过扶持100家小交易所来让市场进入混战局面,既守住了自己的护城河(核心用户,持有OKB的用户),又正正当当的打击了市场上的潜在竞争对手,同时对新进入者起到警示和压制作用,可谓一箭三雕。至于到底这100家交易所成立后有没有作用先不说,OKB币随即30%的涨幅反映了市场的看好预期。

OKEx的反制措施,也从侧面也暴露出“交易挖矿、持币分红”这种平台币模式的有效性和对用户的吸引力,是一种平台币模式上的创新,似一条鲢鱼搅动了整个交易所市场格局,OKEx已经参与进来了,火币、币安以及众多交易所还会远吗?我觉得这些交易所已经在准备或是实施中了,因此近期的市场热点再一次回到了平台币身上,可以适量关注其中潜在的机会。

“交易挖矿、持币分红”这类平台币模式能有如此高的收益,日化收益3-5%,大家都很关心一个问题,还能参与吗,什么时候会崩盘?

模式上,主要基于两点:

A:交易挖矿获得代币奖励:在平台交易产生的手续费会100%返还给你,这个是按天将手续费折算成对应的平台币返还给你。

B:持币分红收益:你持有多少平台币,就能获得平台每一天手续费80%的分红比例,而且是返还的是各类币种,如BTC、ETH、USDT等。

光从设计上来说,这个模式是偏向于让利于用户的,用户持有平台币就可以每天获取收益。但近期的几个类似币种日化收益都有3-5%,这个又极不正常,因为正常的理财产品年化收益才这么点,从逻辑上讲不通。这其中,有2个要点:代币和手续费,平台的收益便在其中。

在平台交易会产生手续费,这个是很正常的模式,但返还80%的手续费,也就意味着平台只有20%的手续费利润;代币是通过交易挖矿获取的,代币总量固定,51%的代币通过交易挖出了,这部分挖出的代币是当做手续费100%返还给用户,但同时会解锁同等数量的代币来返还给机构投资者、平台,这部分代币也是平台利润的来源。

通过仔细分析,我发现不同的平台币有2种模式,一种是交易挖矿100%手续费返还用户80%持币分红收益,另一种是交易挖矿30-50%手续费返还用户100%持币分红收益。第一种模式代币挖矿是动态解锁的,会根据交易量、代币价格来动态调整挖矿产币数量,第二种模式是线性解锁,分为几个周期,逐渐递减挖矿产币数量。我个人倾向于第一种,第一种是结合了代币和手续费,第二种主要是靠代币,在平台没有其他收益的情况下,第一种相对好点,第二种更容易因为蓄意挖掘代币、代币自身的涨跌导致币价崩盘。

有没有崩盘的案例,有,而且不止一个。去年的新交易所DragonEx推出的平台币DT(龙币),算是交易挖矿类的模式的鼻祖,采用的是上面提到的第二种线性解锁模式,前期用户疯狂的刷交易量获取大量代币而后集体抛售,导致DT的价格从开盘价11.5美金一路上涨到41美金,总共维系了十几天便玩完了,随后币价一直处于开盘价以下。近期的86BEX平台也是类似的模式,5月22日试运行以来,不到一个月,就面临破产倒闭,其代币无法提取,交易者损失惨重。

image.png这两个案例只是个例,但也能说明问题,交易挖矿这类平台币模式,只是一种模式上的创新,并不能保证成功,因为平台获取收益的途径有限,又面临着宣传、市场推广、团队开销等各类费用,在没有资本或是大佬背后支持的情况下,很难支撑到用户量达到一定程度后的自给自足阶段,可以说这类模式前期是靠资本宣传堆积起来的,类似于这两年的线下单车之战,能真正在市场上站稳脚跟并发展起来,凤毛麟角,OKEx的入局,使这场竞争进入了白热化阶段,乱局起的快,结束的应该更快,大概估计近3-6个月就会尘埃落定。

对于我们普通散户来说,这类平台币是个机会,如果想参与,拿少量资金短期试试水还是可以的,但一旦重仓,风险就会无限变大,因为无法确定这种模式能存活多久,指不定你就是最后的接盘侠。而今天排名世界前10的交易所Bithumb都能曝出黑客盗币事件,那么对于这些新交易所来说,在盈利能力低下的情况下,如何保证安全是个很大的问题,稍不留意或是稍微的走错一步,可能就面临着Game Over的下场。因此谨慎参与,想清楚其中的风险和自己的承受能力后,理性投资。

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